AC

投保人

资料变更

保单有效期内

投保人

投保人

1.保全作业申请书—客户信息变更类

2.投保人身份证明原件（代办可提供复印件）

3.受托人身份证明原件(如代办)

4.投/被保人关系证明（如变更投/被保人关系）

注：保单生效一个月内（含）变更电话和地址时，原则上不允许代办

AE

投保人

变更

保单有效期内

1.原投保人

2.如原投保人身故，由其法定继承人联合提出书面申请

原投保人、新投保人、被保险人同时签名

1.保全作业申请书—客户信息变更类

2.保全作业申请书—健康告知(如有投保人保障责任)

3.原投保人身份证明原件

4.新投保人身份证明原件

5.如原投保人死亡，还须提供：

①保险合同原件

②原投保人所有法定继承人身份证明原件

③原投保人所有法定继承人共同签名确认的遗产继承人声明

④原投保人与所有法定继承人的关系证明

⑤原投保人死亡证明或死亡户口注销证明

BB

被保险人基本资料变更

保单有效期内

投保人或

被保险人

申请人

1.保全作业申请书—客户信息变更类

2.投/被保险人身份证明原件（代办可提供复印件）

3.受托人身份证明原件(如代办)

注：保单生效一个月内（含）变更电话和地址时，原则上不允许代办

BC

受益人变更(含受益人信息变更)

保单有效期内

投保人或

被保险人

只对原受益人信息变更，由申请人签名；受益人变更，申请人和被保险人(或其法定监护人)必须同时签名

1.保全作业申请书—客户信息变更类

2.投保人身份证明原件(被保险人申请可不提供，代办可提供复印件)

3.被保险人身份证明原件

4.变更后受益人身份证明复印件

5.受托人身份证明原件(如代办)

6.生存类保险金相关声明（变更生存受益人时填写）

CM/IC

客户重要资料变更/保单层客户重要资料变更

保单有效期内

1.投保人(如仅变更投保人相关资料)

2.投保人或被保险人(涉及被保险人相关资料变更时)

1.没有补退费，申请人签字即可；

2.有补退费，投保人申请投保人签字，被保险人申请，投保人和被保险人同时签字

1.保全作业申请书－客户信息变更类

2.保险合同原件(如涉及短期险卡式保单，可不提供卡式保单保险合同)

3.申请人和被变更客户身份证明原件

4.受托人身份证明原件(如代办)

5.户名为投保人的银行存折/卡复印件(适用于产生补退费时)

6.保险公司所需其它证明资料原件（如变更前后为同一人的证明材料）

IO

被保险人职业类别变更

保单有效期内

投保人或

被保险人

申请人

1.保全作业申请书—客户信息变更类

2.申请人身份证明原件

3.受托人身份证明原件(如代办)

4.户名为投保人的银行存折/卡复印件(适用于产生补退费时)

HI

增补告知

保单有效期内

1.投保人(如仅补充告知投保人相关信息)

2.投保人或被保险人(如涉及补充告知被保险人相关信息时)

1.投保人(如仅补充告知投保人相关信息)

2.投保人和被保险人同时签名(如涉及补充告知被保险人相关信息时)

1.保全作业申请书—合同内容变更类

2.保全作业申请书—健康告知(如增补健康告知)

3.保险合同原件

4.申请人和被变更客户身份证明原件

5.受托人身份证明原件(如代办)

6.户名为投保人的银行存折/卡复印件(适用于产生补退费时)

7.保险公司所需其它资料

PC

续期交费信息变更

保单有效期内

投保人

投保人

1.保全作业申请书—客户信息变更类

2.投保人身份证明原件(代办可提供复印件)

3.户名为投保人的银行存折/卡复印件

4.受托人身份证明原件(如代办)

FM

交费方式及期限变更

保险合同生效且有效的十年内，且处于年保单生效对应日前30日或从年保单生效对应日算起的第一个宽限期内

投保人

投保人

1.保全作业申请书—合同内容变更类

2.投保人身份证明原件（代办可提供复印件）

3.保险合同原件

4.受托人身份证明原件(如代办)

5.户名为投保人的银行存折/卡复印件

GC

领取形式变更

实际发生首次领取的领取日后

被保险人

被保险人

1.保全作业申请书—客户权益变更类

2.被保险人身份证明原件(代办可提供复印件)

3.户名为被保险人的银行存折/卡复印件（如变更为银行转账或变更为新账户）

4.受托人身份证明原件(如代办)

GB

领取年龄变更

首期领取日前

投保人或

被保险人

申请人

1.保全作业申请书—客户权益变更类

2.申请人身份证明原件(代办可提供复印件)

3.受托人身份证明原件(如代办)

LC

领取日期变更

投保或新增可选责任后的任意时点

投保人或

被保险人

申请人

1.保全作业申请书—客户权益变更类

2.申请人身份证明原件(代办可提供复印件)

3.受托人身份证明原件(如代办)

GM

领取方式变更

首期领取日前

投保人或

被保险人

申请人

1.保全作业申请书—客户权益变更类

2.申请人身份证明原件(代办可提供复印件)

3.受托人身份证明原件(如代办)

AG

年金、满期金领取

1.年金领取：约定领取年度保单生效对应日；

2.满期领取：保单满期日后(不含满期日当日)

被保险人

被保险人

1.保全作业申请书—客户权益变更类

2.保险合同原件(仅适用于满期领取)

3.被保险人身份证明原件

4.受托人身份证明原件(如代办)

5.户名为被保险人的银行存折/卡复印件

NS

新增

附加险

保单有效期内

投保人

投保人和

被保险人

同时签名

1.保全作业申请书—合同内容变更类

2.保全作业申请书—健康告知

3.投保人身份证明原件(代办可提供复印件)

4.户名为投保人的银行存折/卡复印件（如为投保或续期交费账号的无需提供）

5.受托人身份证明复印件(如代办)

XD/JD

新增可选责任/可选责任加保

被保险人55周岁的保单生效对应日前

投保人

投保人和

被保险人

同时签名

1.保全作业申请书—合同内容变更类

2.投保人身份证明原件(代办可提供复印件)

3.户名为投保人的银行存折/卡复印件

4.受托人身份证明原件(如代办)

AA

附加险

加保

保单有效期内

投保人

投保人和

被保险人

同时签名

1.保全作业申请书—合同内容变更类

2.保全作业申请书—健康告知

3.投保人身份证明原件(代办可提供复印件)

4.户名为投保人的银行存折/卡复印件

5.受托人身份证明原件(如代办)

EN

附加险满期不续保

附加险有效期内

投保人

投保人

1.保全作业申请书—合同内容变更类

2.投保人身份证明原件

3.受托人身份证明原件(如代办)

ER

附加险满期降低保额续保

附加险有效期内

投保人

投保人

1.保全作业申请书—合同内容变更类

2.投保人身份证明原件

3.受托人身份证明原件(如代办)

PT

主险减保

1.犹豫期减保，申请时间为保单犹豫期内

2.犹豫期外减保，按照条款规定时间申请

投保人

投保人

1.保全作业申请书—合同内容变更类

2.保险合同原件

3.投保人身份证明原件

4.户名为投保人的银行存折/卡复印件

5.保单贷款、退减保业务风险告知确认书

6.受托人身份证明原件(如代办)

CT

投保人解除合同

保单有效期内且在养老年金领取日前（对于养老年金险）

投保人

投保人

1.保全作业申请书—合同内容变更类

2.保险合同原件

3.投保人身份证明原件

4.受托人身份证明原件(如代办)

5.户名为投保人的银行存折/卡复印件

6.保单贷款/退减保业务风险告知确认书

7.如投保人身故，还需提供：原投保人所有继承人身份证明原件、原投保人所有继承人共同签名确认的遗产继承人声明、原投保人与所有继承人的关系证明、原投保人死亡证明或死亡户口注销证明

RE

保单复效

保单失效(宽限期满次日)后两年内

投保人

投保人和

被保险人

同时签名

1.保全作业申请书—合同内容变更类

2.保全作业申请书—健康告知

3.投保人身份证明原件(代办可提供复印件)

4.户名为投保人的银行存折/卡复印件

5.保险公司所需其它资料

6.受托人身份证明原件(如代办)

PL

保单挂失

保单有效期内

投保人

投保人

1.保全作业申请书—客户权益变更类

2.投保人身份证明原件

3.不允许代办

PF

保单解挂

保单挂失期间内

投保人

投保人

1.保全作业申请书—客户权益变更类

2.投保人身份证明原件

3.不允许代办

LR

保单补发

保单有效期内

投保人

投保人

1.保全作业申请书—客户权益变更类

2.保险合同原件(保单污损)

3.投保人身份证明原件(代办时可提供复印件)

4.受托人身份证明原件(如代办：遗失补发不可代办，污损补发可代办)

PU

减额交清/险种转换

根据条款约定，对于不限制申请时间的，可在保单宽限期内申请，否则，应在保单生效满两年且交费满两年后的保单宽限期内申请

投保人

投保人

1.保全作业申请书—合同内容变更类

2.保险合同原件

3.投保人身份证明原件

4.办理减额交清/转换条款业务确认书

5.不允许代办

LN/RL

保单质押贷款/保单贷款续贷

贷款：保单有效期内任意时点且不处于保费豁免或养老金领取期

续贷：保单贷款期内任意时点且距离养老金领取起期或保单满期日满六个月以上

投保人

投保人和

被保险人

同时签名

1.保全作业申请书—保单贷款类

2.投保人身份证明原件

3.户名为投保人的银行存折/卡复印件

4.保单贷款、减退保业务风险告知确认书

5.放弃犹豫期声明（犹豫期内申请）

6.转授权委托书（被保险人同意转授权适用）

7.不允许代办

RF

保单贷款清偿

质押贷款期间内

投保人

投保人

1.保全作业申请书—保单贷款类

2.户名为投保人的银行存折/卡复印件

3.受托人身份证明原件(如代办)

PR

保单迁移

保单犹豫期后的有效期内

投保人

投保人

1.保全作业申请书—客户信息变更类

2.投保人身份证明原件(代办可提供复印件)

3.受托人身份证明原件(如代办)

CR

续保险种转换

保单有效期内

投保人

投保人

1.保全作业申请书—合同内容变更类

2.投保人身份证明原件(代办可提供复印件)

3.受托人身份证明原件(如代办)

4.保险公司所需其它资料

AM

追加保费

保单有效期内

投保人

投保人

1.保全作业申请书—合同内容变更类

2.户名为投保人的银行存折/卡复印件

CG

客户账户领取

累积生息账户存续的任意时点

被保险人

被保险人

1.保全作业申请书—客户权益变更类

2.被保险人身份证明原件

3.受托人身份证明原件(如代办)

4.户名为被保险人的银行存折/卡复印件

LO

账户注销

累积生息账户存续的任意时点

被保险人

被保险人

1.保全作业申请书—客户权益变更类

2.被保险人身份证明原件

3.受托人身份证明原件(如代办)

4.户名为被保险人的银行存折/卡复印件

5.保险合同原件（喜福汇满期时）

RA

保单复缴

交费日之后第60日次日零时起2年内

投保人

投保人

1.保全作业申请书—合同内容变更类

2.保全作业申请书—健康告知

3.投保人身份证明原件

4.户名为投保人的银行存折/卡复印件

5.受托人身份证明原件(如代办)

PG

账户部分领取

按照条款规定时间申请

投保人

投保人

1.保全作业申请书—客户权益变更类

2.保险合同原件

3.投保人身份证明原件

4.受托人身份证明原件(如代办)

5.户名为投保人的银行存折/卡复印件

PS/PO

客户层交易密码设置/修改

保单有效期内

投保人或

被保险人

申请人

1.保全作业申请书—客户信息变更类

2.申请人身份证明原件

3.不允许代办

RZ

柜面认证

保险合同有效期内任意时间

投保人或

被保险人

投保人或

被保险人

1.《保全作业申请书-移动保险服务》

2.投保人/被保险人身份证原件

3.投保人/被保险人姓名为户名的银行账户（关联银行卡时提供）

4.不允许代办

SO

被保险人社保状态变更

保单有效期内

投保人或

被保险人

投保人或

被保险人

1.保全作业申请书—客户信息变更类

2.申请人身份证明复印件

3.受托人身份证明复印件（如代办）